Strictly Bossa Nova

1.   Zé Maria - Mas Que Nada
2.   João Gilberto - Bolinha De Papel (Little Paper Ball)
3.   Sérgio Mendes - Oba-La-La
4.   Stan Getz - Manha De Carnival (Morning Of Carnival)
5.   The Ramsey Lewis Trio - O Pato (The Duck)
6.   Tito Puente And His Orchestra - Brazilandia
7.   Zé Maria - Só Danço O Samba
8.   Zoot Sims And His Orchestra - Ciume
9.   Luiz Bonfá - Amor Por Amor
10.   João Gilberto - A primeira vez
11.   Sérgio Mendes - Outra ves
12.   Herbie Mann - Amor em paz
13.   Zé Maria - Por causa de voce menina
14.   Luiz Bonfá - Bossa Em Re
15.   Stan Getz - Street Dance
16.   Elza Soares - Se Acaso Você Chegasse
17.   Enoch Light - Perdido
18.   Herbie Mann - One Note Samba
19.   Zoot Sims And His Orchestra - Recado Bossa Nova
20.   Tito Puente And His Orchestra - Bossa Nova A la Puente
21.   Enoch Light - Desafinado
22.   Zé Maria - Garota de Ipanema
23.   João Gilberto - Barquinho
24.   Zoot Sims And His Orchestra - Recado Bossa Nova [part 2]
25.   Sérgio Mendes - Olhou Para Mim
26.   Stan Getz - Melancólico
27.   Herbie Mann - Menina Feia
28.   João Gilberto - Samba Da Minha Terra
29.   Tito Puente And His Orchestra - Meditação
30.   Elza Soares - Teleco-teco no 2
31.   Zé Maria - Tudo Azul
32.   Luiz Bonfá - Dor Que Faz Doer
33.   Tito Puente And His Orchestra - Come To The Mardi Gras
34.   Sérgio Mendes - Love For Sale
35.   Stan Getz - Entre Amigos
36.   João Gilberto - Coisa Mais Linda
37.   Zoot Sims And His Orchestra - Sem Saudades Da Voce
38.   Herbie Mann - Deve Ser Amor
39.   Luiz Bonfá - Bonfa Nova
40.   Stan Getz - Bim Bom